くらしとお金のワークブック
~FPと考える生活設計~

人生の夢をかなえるには、まとまったお金が必要なこともあります。本書では現役世代のさまざまなライフスタイルの方が、これからの人生のイベントにかかるお金をイメージし、具体的な準備ができるよう構成されています。また、読み進めながら「わが家の場合」をチェックできる各種書き込み表も充実しています。書き込み表の印刷・ダウンロードもできます。
ファイナンシャル・プランナーと一緒に、本書を使って、あなたの夢をかなえるためのプランを作っていただければ幸いです。

書き込みながら、人生にかかるお金と準備法をコンパクトに学べる一冊

冊子の概要

B5判、70ページ2色刷[折り込み付録付]、価格220円(税込) (2024年4月改訂)
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本書の内容(閲覧用PDF分割版)

著作権の関係上、本書の内容については閲覧のみ可能な設定(印刷不可)としています。

本書の内容(閲覧用PDF分割版) 書き込み表を印刷できます(PDF)
はじめに(PDF形式/1.05MB)
目次(PDF形式/1.11MB)
PART1

1.ライフイベント表
(PDF形式/66.4KB)

2.年間収支表(PDF形式/95.7KB)

3.家計のバランスシート
(PDF形式/73.0KB)

PART2

4.教育費の見積もり
(PDF形式/73.1KB)

PART3

5.買える物件価格の目安
(PDF形式/86.3KB)

PART4
老後に必要なお金を知る
(PDF形式/1.58MB)

6.老後の必要資金(PDF形式/103KB)

PART5

7.積立プラン(PDF形式/93.3MB)

PART6
資産を運用する(PDF形式/1.39MB)

8.手持ち資金分類表
(PDF形式/60.8KB)

PART7

9.必要保障額の目安
(PDF形式/78.0KB)

10.加入保険一覧(PDF形式/78.0KB)

PART8
相続と贈与の基礎知識
(PDF形式/1.69MB)
まとめ


長寿時代のライフプランの考え方

エクセル形式の書き込み表です。
入力するとおもなデータを自動計算します。

【計算式入り】書き込み表一括ダウンロード
(Excel形式/139KB)

ご自身で作成したキャッシュフロー表をもとに、プロのFPに相談してみましょう。

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