テーマ

ライフプランソフトでキャッシュフロー表を効率よく作り、顧客に喜ばれるFP相談をするコツ

日程

2026年3月21日(土)

時間

14時00分～15時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

立川市女性総合センター

講師

佐藤潔之　氏（外部）

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

1.5単位

会員以外
の参加

可能（参加希望時の事前連絡が必要です。）

参加費

スポット参加費1,000円（SG会員が講師の場合は初回無料）

備考

【内容】
FP相談で使うキャッシュフロー表を、素早く精度高く作れる「ライフプランソフト」。このソフト操作を実演しながら、FP相談を短時間で効率よく進める方法と、顧客に喜ばれるFP相談をするコツもご紹介します。
【講師プロフィール】
FP6分野に関するシステム開発と、業務コンサルティング事業に従事するITコンサルタント。
ライフプランシミュレーションソフト、保険提案書作成システム、投資マーケット分析ソフト、相続対策シミュレーションソフトなどを手掛けている。
関連して、FPや税理士などお金の専門家に対して、顧客の増加、売り上げアップ、事業拡大などのビジネスコンサルティングでも支援。
FPとITを掛け合わせた仕事を15年以上続けている。
誰もが自分で自分のライフプランニングができるよう、無料で使えるライフプランソフトFinancial Teacherを開発・提供。FPを支援する勉強会やコミュニティも運営中。
保有資格：FP技能士1級、証券外務員1種