テーマ

インデックス投信による積立投資は万能なのか?

日程

2026年1月23日(金)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

烏山区民センター

講師

山口 曜一郎 氏
慶應義塾大学経済学部卒業、ロンドン大学修士課程(金融学)修了。元三井住友銀行チーフエコノミスト。20 年にわたって経済・金融市場の分析業務に従事。4 ヵ国計 17 年の海外駐在経験あり。2022 年に独立し、「ワイズ・アセット・デザイン」を創業。資産形成アドバイスと金融教育が事業の二本柱。
メディアへの寄稿およびインタビュー多数。
(保有資格等) 日本証券アナリスト協会検定会員、
日本 FP 協会 AFP 資格、J-FLEC 認定アドバイザー

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

会員以外
の参加

可能（参加希望時の事前連絡が必要です。）

参加費

年会費制 5,000円　スポット参加費　1,000円/回

備考

内 容
ここ数年、資産形成への関心が高まっていますが、「オルカン」という言葉が流行り、「インデックス投信による積立投資は万能」と言われ、YouTube で投資を煽るような動画が人気になるなど、短期的なブームに近い動きもみられます。また最近は「インデックス投資はオワコン」「オルカンは損をする」といった批判も目に付くようになってきました。そこで、インデックス投信による積立投資は万能なのかを深掘りします。