開催報告

キャッシュフロー表の精度を上げる「貯まる家計づくり」のチェックポイント

• 日時
  2026年05月23日 13:30～16:30
• 会場
  新潟ユニゾンプラザ
• 課目/単位
  ライフ/3.0
• キャッシュフロー表の精度を上げる「貯まる家計づくり」のチェックポイント
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  【内容】
  家計管理のよくあるお悩みから、「貯まる家計」にするにはという視点で、キャッシュフロー表の精度を上げる、お客様が当事者意識を持ち、自ら行動を変えるためにＦＰの関わり方が重要というお話を頂きました。
  具体的にはキャッシュフロー表の精度を上げ、貯まって使える家計づくりのための４つのステップとお客様の行動を変えるために講師の方が試行錯誤して実際に実行支援した形について学びました。
  
  【総評】
  キャッシュフロー表については、今まで自分でも作って終わりでしたが、今回の研修を受けて、キャッシュフロー表によって気づき、どう変えるかを判断するための情報整理が重要であることを学びました。
  また、お客様の行動を変えるためにＦＰがすべきことは、ハンドルを握るのは常に本人、「分かる」を「できる」に変わっていくことを見守る、危ない時だけブレーキを踏む、最終目標はひとりで運転して目的地に行けるようになる、というまさに「教習所の教官」のようにお客様に関わっていくことが大切だということも学びました。
  この研修を受けて、お客様に対する接し方はコーチング的に関わることが大事だと感じました。