開催報告

ファイナンシャル・ウェルビーイング実現に向けたNISAの実践的活用方法

• 日時
  2026年05月23日 12:45～14:45
• 会場
  名古屋国際センター　別棟ホール
• 課目/単位
  金融/2.0
• ファイナンシャル・ウェルビーイング実現に向けたNISAの実践的活用方法
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  横田健一講師による「ファイナンシャル・ウェルビーイング実践に向けたNISAの実践的活用方法」のご講演は、金融業界での長年のご経験を踏まえ、家計に関する統計を用いての解説でした。前半では、ファイナンシャル・ウェルビーイングは自己の収入や資産状況など経済面が満たされた状態を指し、他者との比較でなく自分の基準が必要だとご説明頂きました。ファイナンシャル・ウェルビーイングの実現には、金融商品やサービスの主体的な取捨選択や、ライフプランシミュレーションが重要であるとのことです。後半は、ファイナンシャル・ウェルビーイングな資産運用について、目的やライフプランを明確にし、リターン目標や資産運用にかける時間を考えれば実現可能というお話でした。「含み益を作り、維持することが大切」だとして、長期投資の特徴をご説明いただきました。シンプルで手間のかからない資産形成としてインデックスファンドへの投資やアセット・アロケーションの解説や、セカンドライフにおける取り崩しやインフレに備えた資産の持ち方にも触れられ、有意義な研修となりました。